PEQUIM, 26 Mai (Reuters) – Se as montadoras globais acharem que podem estender seu domínio na China para a era elétrica, elas podem ter um choque.
Reis da era da combustão, como General Motors e Volkswagen, estão ficando para trás dos players locais no crescente mercado de veículos elétricos (EV) na China, um país que é fundamental para financiar e desenvolver suas ambições elétricas e autônomas.
Para a funcionária de escritório de Pequim, Tianna Cheng, o principal dilema ao comprar um crossover elétrico Xpeng de 180.000 yuans (US$ 27.000) era se ela deveria optar por um carro BYD ou um Nio; ela não considerava seriamente marcas estrangeiras.
“Se eu estivesse comprando um carro a gasolina, poderia ter considerado marcas estrangeiras”, disse a jovem de 29 anos enquanto voltava do trabalho para casa. “Mas eu queria um EV e, além da Tesla, vi poucas marcas estrangeiras aplicando tecnologia inteligente avançada corretamente”.
Impulsionadas pela demanda de consumidores como Cheng, as vendas de carros elétricos estão disparando no mercado automobilístico de cerca de US$ 500 bilhões da China, o maior do mundo.
Nos primeiros quatro meses de 2022, o número de carros de passageiros de energia nova – EVs puros e híbridos plug-in – mais que dobrou em relação ao ano anterior, para 1,49 milhão de carros, segundo dados da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis.
As tecnologias mais limpas representaram 23% do mercado de automóveis de passageiros da China, onde as vendas gerais de veículos caíram 12%, refletindo um declínio acentuado na demanda por carros a gasolina.
Não há marcas estrangeiras entre as 10 maiores montadoras no segmento de veículos de nova energia (NEV) este ano, com a notável exceção da pioneira elétrica americana Tesla em terceiro lugar, segundo dados da China Passenger Car Association.
Todo o resto são marcas chinesas, de BYD e Wuling a Chery e Xpeng. A líder chinesa BYD vendeu cerca de 390.000 EVs no país este ano, mais de três vezes mais do que a líder global Tesla vendeu lá. A montadora tradicional mais bem classificada é o empreendimento da Volkswagen com o Grupo FAW, em 15º lugar em vendas de veículos elétricos.
Cheng disse que as marcas no exterior, seja o Buick Velite 7 ou o ID da Volkswagen. series, não conseguiu fornecer o que ela procurava: um EV capaz de lhe dar o “conforto” de ter uma experiência semelhante a um smartphone em seu veículo.
“Marcas estrangeiras estão tão longe da minha vida e do meu estilo de vida”, disse Cheng, cuja assistente digital lida com conexões com aplicativos como Alipay e Taobao e “faz tudo para mim, desde abrir as janelas até ligar a música”, enquanto seu software de carro fornece over- atualizações no ar.
É uma grande inversão. Marcas globais dominam a China desde a década de 1990, normalmente conquistando uma participação coletiva de 60 a 70% das vendas de carros de passeio nos últimos anos. Nos primeiros quatro meses de 2022, eles capturaram 52%, com sua participação mensal de abril em 43%.
Sinalizando a escala do desafio enfrentado pelas montadoras tradicionais, o CEO da Nissan, Makoto Uchida, disse à Reuters que algumas marcas “podem desaparecer em três a cinco anos” na China.
“As marcas locais estão se tornando mais fortes”, disse Uchida, ex-chefe da Nissan na China, acrescentando que a qualidade dos veículos elétricos de fabricantes chineses melhorou rapidamente, com avanços sendo feitos no espaço de meses.
“Haverá muita transformação na China e precisamos observar cuidadosamente a situação”, disse o CEO, acrescentando que as montadoras precisam ser ágeis no design, desenvolvimento e lançamento de novos modelos.
“Nesses aspectos, se fôssemos lentos, ficaríamos para trás.”
‘NATIVOS DE ALTA TECNOLOGIA’
Bill Russo, um ex-executivo da Chrysler que agora dirige a consultoria Automobility, com sede em Xangai, disse que as marcas globais precisam reverter a situação rapidamente porque controlam menos de 20% do único mercado de automóveis em crescimento da China.
“As marcas chinesas estão vencendo a corrida para o EV”, disse Russo, acrescentando que a mudança dos consumidores para carros que são essencialmente smartphones em quatro rodas parecia irreversível e que as montadoras tradicionais estavam tendo problemas para acompanhar.
“Acho que é uma mudança secular em direção à alta tecnologia”, disse ele sobre a demanda do consumidor por uma “experiência de serviços digitais centrada no usuário” com foco em interface, conectividade e aplicativos.
“As empresas tradicionais não são nativas de alta tecnologia.”
Marcas do Grupo Volkswagen (VOWG_p.DE) , incluindo Volkswagen, Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche e Skoda, lideraram o mercado por grande parte das últimas duas décadas, ao lado de marcas da General Motors (GM.N) como Buick, Chevrolet e Cadillac .
Os dois grupos globais tiveram participação no mercado automobilístico geral de quase 13% e 12%, respectivamente, na China no ano passado, de acordo com a LMC Automotive. A gigante de Detroit GM também tem uma participação de 44% no empreendimento SAIC-GM-Wuling Auto (SGMW) controlado localmente e inclui suas vendas em números de grupo, embora a SGMW não faça marcas americanas, apenas carros Wuling e Baojun.
A GM agora está focada em conquistar compradores mais jovens nas grandes cidades que até agora desprezavam seus modelos, de acordo com duas pessoas familiarizadas com os negócios da montadora na China.
O grupo anunciou planos de eletrificação para gastar mais de US$ 35 bilhões globalmente até 2025, incluindo mais de 30 novos EVs, mais de 20 deles na China, começando este ano com o lançamento do SUV crossover Cadillac Lyriq totalmente elétrico.
As duas fontes disseram que o lançamento do Lyriq seria seguido por um Buick SUV elétrico e um crossover elétrico menor e mais esportivo, ambos também planejados para este ano.
As vendas de Buicks caíram 32% nos últimos cinco anos para 828.600 veículos em 2021, enquanto a Chevrolet encolheu mais da metade para 269.000 veículos, segundo a LMC Automotive.
A GM disse à Reuters que pretende instalar capacidade para produzir 1 milhão de EVs por ano até 2025 na China, acrescentando que a demanda pela família Buick Velite NEV e Chevrolet Menlo EV “ambos cresceram significativamente” em 2021 e nos primeiros três meses deste ano.
A empresa disse que está implantando tecnologias inteligentes, incluindo assistência ao motorista com as mãos livres em rodovias, segurança cibernética de “nível de aviação” e atualizações de software pelo ar.
